Два поросёнка заключают пакт о ненападении с Большим Плохим Волком, в то время как третий благоразумно готовится к вооружённой обороне, так как прочёл в газете о планах Волка напасть на страну поросят.

Гуфи берёт своего сына в поход. Мальчику повсюду мерещатся львы, а сам Гуфи не замечает опасности, даже если она прямо перед ним. К его счастью, сын взял с собой игрушечное ружьё.

Гуфи рассказывает о своих удивительных и смешных приключениях в Африке: о ночном кемпинге, о встрече с гиппопотамом и о забавной охоте на носорога.

Пока Микки хвастается перед Минни - Дональд попадает в беду, а Гуфи осваивает новый вид рыбалки.

После трудовых будней у Гуффи, наконец-то, наступили долгожданные выходные: отдых, сон, спокойствие и тишина! Но ни тут-то было: все словно договорились, чтобы помешать Гуффи расслабиться в воскресенье.

Плуто спасает котенка из ледяной воды. Мораль истории такова: относись к животным с добротой и тебе воздастся.

Гуфи с другими поселенцами едет по сухопутному маршруту из Пенсильвании в Калифорнию.

Завистливый Дональд Дак пытается саботировать магическое представление Микки, но в конечном итоге это оборачивается против него.

Микки, Минни, Гораций и Кларабель устраивают большое шоу.

Спасшийся после кораблекрушения Гулливер попадает в страну лилипутов и невольно ввязывается в их конфликт с другой нацией маленьких человечков — Блефуску.

Гуфи устаёт от городской суеты и переезжает в тропики. Там он наконец получает удовольствие от жизни: собирает раковины на пляже, строит себе хижину, отдыхает на лоне природы и участвует в местном празднике. И всё бы хорошо, но туземцам необходимо принести кого-то в жертву своему вулкану.

В окрестностях военного лагеря появился диверсант. Плуто получает приказ защитить грудью огневой рубеж.

Микки и его друзья организовали бесплатный концерт для сирот. На концерте выступают самые разные артисты. Всех артистов зрители-мышата принимают восторженно, всех, кроме Дональда Дака. Но он не успокаивается - любым способом хочет покорить публику.

Серый Волк, потерпев неудачу с кирпичным домиком, обещает вернуться до Рождества. Выполнив угрозу, он обнаруживает, что третий поросёнок за это время успел жениться и стать отцом. Но это не останавливает Волка в его планах мести, наоборот, увидев маленького поросёнка, тот лишь утверждается в

Гуфи вешает гамак на заднем дворе своего дома, но случайно привязывает его к дереву Льва. Тот обнаруживает, что в гамаке лежать удобнее, чем на ветке, и решает отобрать его у Гуфи.

Гуфи демонстрирует историю водного транспорта – от первого доисторического использования плавающих бревен до современного линкора.

Микки и Дональд просрочили оплату аренды жилья, теперь друзьям надо поспешно переезжать, пока шериф не забрал всю их мебель.

История одного необычного бейсбольного матча.

Микки и Плуто делают короткую пересадку в Южной Америке. Микки бросает Плуто мяч в джунгли, и в погоне за ним пёс путает игрушку со свернувшимся броненосцем.

В фильме немецкая музыкальная группа (включая Хирохито с саксофоном и Муссолини с барабанами, а также Геринга с флейтой) марширует по маленькому немецкому городу, напевая доктрину нацизма. Дональд пробуждается от шума и музыканты его заставляют надеть нацистскую военную форму и забирают на фабрику

Маленькие помощники Санты должны поторопиться, чтобы закончить приготовление подарков к Рождеству.

Микки, Дональд и Гуфи строят лодку и, конечно же, строительство превращается в обычную для друзей неразбериху. Ведь когда «Королева Мини» уже готова к спуску на воду, вместе с фанфарами она рассыпается на части...

Зрители делают ставки на ипподроме.

Наш Плуто, кажется, влюбился. Его избранница, хорошенькая такса, но она мечтает о цирковом псе - настоящем артисте. Но Плуто подвернулась удача!

Микки и Плуто отправляются в лес за елкой и вместе с новогодним деревом приносят в дом и бурундучков Чипа и Дейла.

Микки и Плуто приезжают на дачу. На улице снег и холод, надо бы затопить печку, но не тут-то было. В печке поселились парочка шустрых бурундуков и не желают, что бы их тревожили.

Облезлый бродячий Кот блуждает по подворотням в поисках хоть какой-нибудь еды. Внезапно он замечает дом, на кухне горит свет, внутри виден холодильник.

Дональд и Гуфи совершат морское путешествие без паруса на лодке, которая приходит в движение, только если опустить монетку в специальное устройство. Конечно же, монетки очень быстро заканчиваются. Корабль останавливается посреди моря, и этим решают воспользоваться голодные акулы!