После недавнего разрыва со своей девушкой Билли возвращается в родной город, надеясь найти утешение среди своих близких. Но приехав, он обнаруживает, что с его старым другом творится что-то неладное, он стал странно себя вести, отдалился от родных и знакомых. Пытаясь разобраться, в чем дело, Билли

Наркотики, беспорядочный секс и враждебность ко всему окружающему – вот мир, в котором живут эти старшеклассники. Школа для них только место для встреч, место, где можно договориться о планах на вечер. А вечер – это разгульные вакханальные вечеринки и жажда новых острых ощущений в мире галлюцинаций