Управляющий жилым домом днем ​​и композитор электронной музыки ночью, Киёсуми наслаждается простым существованием, свободным от отношений и отвлекающих факторов. Ему нужна только его музыка, но однажды у него появляется неожиданная поклонница, когда расстроенная соседка разбивает окно его комнаты.

У старшеклассника Киёдзуми Хамады обостренное чувство справедливости. Однажды он видит, как школьники издеваются над Хари Курамото, которая на два года младше него. Киёдзуми решает спасти девочку и оберегать ее после.

Последние недели Второй мировой. На одном из маленьких островков между Японией и Окинавой притаилась эскадра подводных лодок-камикадзе. Командир штурмовой группы Саку ждет приказа из штаба о начале решающего сражения, но пока проводит время с островитянами, распевает их песни, за что они считают

Рицука Уэнояма — гитарист в группе, где кроме него ещё есть басист Харуки Накаяма и барабанщик Акихико Кадзи. Он начинает обучать игре на гитаре застенчивого одноклассника Мафую Сато. Вскоре Рицука понимает, что Мафую — исключительно талантливый певец, и приглашает его присоединиться к группе.